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清嘉庆道光年间,在广州号称广东十虎之一的宝芝林开山掌门黄麒英,以行侠仗义为乡民尊敬。
其独子黄飞鸿天性纯善,武功根底很好。麒英病魔缠身,告诉飞鸿,十几年前他曾将一性情绝冷心狠手辣的日本徒弟——十兵卫逐出师门,十兵卫发誓会回来报复。麒英向儿子连出奇招都被化解,微笑着死去。
飞鸿无意中救下十兵卫的妹妹樱子,二人坠入爱河。
十兵卫执意与飞鸿决一生死,最后败给飞鸿。他想剖腹自杀,飞鸿告戒他:武林之道,以德为基,以恕为本,只有把武术的德性修炼过来,才算是真正的武术家。十兵卫终于明白过来,决定出家去当和尚。